 |  |
|
Manual de Utilizare
Charisma Interfata Magazin
Aplicatia Charisma Enterprise - Interfata de Magazin este destinata gestionarii intregii activitati desfasurate in cadrul magazinelor. In cadrul acestei aplicatii sunt gestionate fluxurile de marfuri, documentele financiare care apar din momentul aprovizionarii cu marfa de la depozitul central pana la vanzarea finala catre clienti.
Gestiunea fluxurilor mai sus mentionate se realizeaza prin intermediul a doua componente ale sistemului: Charisma Enterprise si Interfata de magazin.
Prima componenta, Charisma Enterprise se utilizeaza pentru urmatoarele activitati:
Setarea anumitor parametrii initiali care sa asigure functionarea corecta a intregului sistem.
2. Gestionarea fluxurilor legate de:
Transferuri de bunuri intre magazine si depozitul central
Transferuri de bunuri intre magazine
Fluxurile de documente necesare retururilor de marfa de la client
Fluxuri de documente financiare
Vizualizarea situatilor de iesire (rapoarte) cerute de legile aflate in vigoare si a celor legate de necesitatile interne de gestiune.
A doua componenta, Interfata de magazin este destinata gestionarii fluxurilor de bunuri, documentelelor financiare care apar in relatia directa magazin-clienti in cadrul procesului de vanzare.
Se stabilesc parametrii proprii fiecarui calculator pe care ruleaza aplicatia: Depozitul implicit cu care se lucreaza (gestiunea de lucru), Contabilitate (Exercitiul financiar curent), Bon fiscal (casa de marcat si directorul de pe hard disk unde se vor salva bonurile fiscale). Din Charisma Enterpise, din meniul General se alege optiunea Configurare statie de lucru
PASUL 1 - Configurarea gestiunii de lucru
Se apasa butonul Depozit (coltul stanga-sus), se selecteaza din lista Gestiunea de lucru.
Exemplu: orhideea-01 / orhideea - Marfa Turbo Carrefour Orhideea:
PASUL 2 - Setare exercitiu financiar
Se apasa butonul Contabilitate si se seteaza valoarea pentru campul Exercitiu financiar prin selectare din lista:
PASUL 3 - Se apasa butonul <Vanzari> pentru setare casa de marcat si director salvare bonuri fiscale (in format text)
Aceste valori vor fi urmatoarele:
Pentru realizarea acestor setari se apasa butonul Bon fiscal, se completeaza in campul Tip casa de marcat textul SAPEL, iar in campul Director destinatie bon textul C: ASID.
Dupa completare fereastra va arata in modul urmator:
PASUL 4 - Salvarea setarilor
Se apasa butonul Salveaza pentru intregistrarea in sistem a tuturor setarilor efectuate.
!!! Setarea acestor parametrii se face o singura data, la o noua intrare in aplicatie nu mai sunt necesare aceste setari (doar in situatia in care unul din acesti parametrii se modifica).
In general ecranele ce apar in cadrul compenentei Charisma Enterprise au la baza o 'Lista de documente', aceasta presupunand urmatorul mod de lucru:
Transferurile de bunuri pot fi:
De la Depozitul Central catre magazin:
Pasul 1
Din Depozitul Central va fi emis un document numit Aviz de expeditie intern care prin procedura de export va ajunge la magazin. Magazinul va importa acest document alegand meniul Achizitii, optiunea Aviz / Aviz de expeditie. Se deschide urmatoarea fereastra:
In aceasta fereastra se da click-dreapta de mouse si se alege optiunea Importa - Import WEB
Se va deschide o fereastra in care vor fi vivualizate Avizele de expeditie trimise de la sediul central catre magazinul respectiv:
Se selecteaza pe rand cate un aviz (se da clik pe documentul care se doreste a fi importat) apoi se apasa butonul <Import>. Se selecteaza campurile <de la> si <pana la> corespunzator. Acestea au implicit data curenta dar avizul poate fi trimis de la sediu cu o zi doua in urma. Apoi se apasa butonul Executa filtru din partea dreapa-sus a ecranului. (butonul fulger galben). Avizele care se importa au campul <Stare doc.> completate implicit cu valoarea <Generat>.
Documentele in starea <Generat> mai pot fi modificate sau sterse. Ca sa se poata genera un NIR din Aviz de expeditie intern aceste documente trebuie sa fie validate. Pentru a valida avizul importat se da dublu click pe documentul respectiv:
Se pasa apoi butonul <Valideaza>, apoi butonul <Salveaza>. Pana in momentul in care Avizele exportate de la centru vor fi tiparite din Charisma, la apasarea butonului <Salveaza> sistemul va da mesajul urmator: "Campul [Serie] este obligatoriu"
Se or completa campurile Prefix, Numar cu valorile de pe documentul primit fizic (tipizatul respectiv), apoi se salveaza documentul.
De la magazin catre Depozitul Central / intre magazinele Germanos
Din Charisma Enterprise se alege meniul Depozit, optiunea Aviz de expeditie intern, se apasa butonul Adauga:
In fereastra de detalii document se selecteaza produsul (cautarea se poate face dupa cod sau descriere produs), dupa selectarea produsului in partea de jos a ecranului aplicatia va afisa stocul aferent acestui produs. Cantitatea ce se transfera catre o alta locatie se introduce in campul Cantitate selectata. Introducerea unui alt articol se face din aceeasi fereastra apasand butonul Adauga, dupa operarea tuturor detaliilor de document (articole) se apasa butonul Inchide. Pentru salvarea intregului document se apasa butonul Salveaza. La salvare documentul va fi in starea "Generat", pentru a actiona asupra stocului, si anume sa faca descarcare din gestiunea sursa trebuie aprobat acest document. Dupa ce operatorul se va asigura ca datele introduse sunt corecte se apasa butonul Aproba si apoi butonul Salveaza.
Prin replicare acest document ajunge in locatia destinatie, de unde se va intocmi documentul de Nota de intrare receptie.
Transferuri interne intre gestiunile de magazin
In cazul miscarilor de bunuri intre gestiunile de magazin se va utiliza documentul Nota de transfer, document operat din meniul Depozit, optiunea Nota de transfer. Se introduce Gestiunea sursa (de unde se transfera bunul), Gestiunea destinatie(unde este transferat respectivul bun) si produsele transferate. Se salveaza documentul si dupa verificare se valideaza acest document apasand butonul Aproba, urmat de butonul Salveaza.
Receptia de bunuri se face pe baza documentului specific gestiunii Nota de intrare receptie. La nivel de magazine aceste receptii (NIR) au la baza documentele Aviz de expeditie intern (in cazul magazinelor Germanos).
In Charisma Enterprise, din meniul Achizitii se alege optiunea Receptie - Nota de intrare receptie si se apasa butonul Adauga:
Se apasa butonul Yes si aplicatia va deschide fereastra "Lista tranzactii posibile":
!!! Din aceasta fereastra se alege tranzactia "Generare NIR din Aviz de expeditie intern".
Dupa selectarea tranzactiei se apasa butonul Inainte. Aplicatia va afisa toate avizele neinchise cu NIR-uri de la partenerul respectiv (RomPhoto):
Se selecteza documentul respectiv prin bifarea campului Selectie, daca NIR-ul se genereaza din mai multe documente apasand butonul Toate aplicatia va selecta toate documentele. O data selectat documentul/documentele pentru alegerea detaliilor de documente (articole) se apasa butonul Inainte. Aplicatia va afisa toate artciolele introduse pe documentele sursa selectate (avize, respectiv facturi):
In cazul magazinelor receptia se va face pe cantitatea initiala din documentul sursa (aviz, factura), urmand ca diferentele aparute sa fie imediat rezolvate). Se bifeaza toate articolele pentru receptia in gestiune apasand butonul Toate, urmat de butonul Genereaza pentru selectarea in detaliul de NIR al acestor articole:
Se apasa butonul Salveaza pentru salvarea documentului. Pentru trecerea efectiva in stoc a marfurilor (dupa verificarea documentului generat) se apasa butonul Aproba si apoi butonul Salveaza.
Daca se doreste tiparirea documentului se apasa butonul Tipareste.
OBS!!!
Daca in Avizul respectiv sunt si marfuri si materiale vor fi generate doua NIR-uri unul selectand doar articolele de tip marfa si gestiunea "Marfa", iar al doilea NIR doar cu articolele materii prime selectand la gestiune "Materii prime".
In magazine, vanzarea catre clienti se face din a doua componenta a sistemului, si anume Interfata de magazin . In momentul intrarii in aplicatie dupa introducerea userului si a parolei apare urmatorul ecran:
In acest moment aplicatia este pregatita pentru introducerea unei operatiuni de vanzare.
Aplicatia are incluse in meniu trei optiuni principale:
Meniul se activeaza prin apasarea tastelor Alt + p. Dupa apasarea acestor taste apare urmatorul ecran:
La deschiderea ferestrei, cursorul este pozitionat pe campul Denumire. Daca se doreste vizualizarea intregii liste de produse se apasa tasta Enter. Daca se doreste selectarea produselor dupa anumite criterii se pot introduce secvente de cod produs sau denumire. Navigarea intre campurile de selectie se face cu tasta Tab. Inchiderea ferestrei catalog produse se face apasand tastele Alt + i.
Dupa introducerea criteriilor de selectie se apasa tasta Enter pentru vizualizarea listei de produse care indeplinesc aceste criterii.
Navigarea in lista de produse se face folosind tastele sageata (sus - jos) existente pe tastatura. Pentru vizualizarea inforatiilor aferente unui articol selectat se apasa tasta Enter:
Navigarea in interiorul acestei fereastre se face cu tasta Tab. Navigarea intre campurile:1. Proprietati, 2.Articole componente, 3.Articole echivalente, 4.Loturi, 5.Stoc se face cu ajutorul tastelor sageata (stanga-dreapta) existente pe tastatura.
Navigarea intre fereastra Catalog produse si fereastra Vanzari se va face prin apasarea tastelor Alt + v, iar intre fereastra Catalog produse si fereastra Lista parteneri prin apasarea tastelor Alt + l.
Meniul se activieaza prin apasarea tastelor Alt + l. Dupa apasarea acestor taste apare urmatorul ecran:
!!!Regulile de navigare, selectie si inchidere fereastra sunt aceleasi ca si la fereastra Catalog produse.
Dupa aplicarea criteriilor de selectie se apasa tasta Enter. Apare urmatoarea fereastra in care apar doar partenerii care indeplinesc criteriile de selectie alese:
Vizualizarea detaliilor aferente unui partener se face prin apasarea tastei Enter pe partenerul selectat:
Navigarea intre campuri se face cu tasta Tab. Pentru campurile care presupun selectie (cum ar fi Tip, Oras, Judet, etc), selectia se face tastand primele caractere ale valorii dorite.
Inchiderea ferestrei se face apasand tastele Alt + i.
Meniul se activeaza prin apasarea tastelor Alt + v. Dupa apasarea acestor taste apare urmatorul ecran:
Clientul:
La deschiderea ferestrei Vanzare apare implicit
selectat clientul <Client generic>. In acest moment daca se
doreste se poate selecta alt client existent in baza de date prin tastarea
inceputului de nume al acestuia. De exemplu se doreste cautarea unui client al
carui nume incepe cu litera "p". Dupa tastarea acestei litere in fereastra de
vanzare, in campul client, vor putea fi vizualizati in lista doar acei
parteneri care indeplinesc aceasta conditie de nume: 
Se alege clientul dorit (presupunem PALEX CONSTRUCTII INSTALATII) si se apasa tasta Tab. Cursorul se muta automat pe campul Mod de plata.
Modalitate de plata:
Modalitatea de plata se selecteza tot prin introducerea primelor caractere ale denumirii modului de plata care se doreste a fi selectat (de exemplu pentru mod de plata card se tasteaza primele 3 caractere "car"):
Cod de bare:
Dupa selectarea modalitatii de plata, prin apasarea tastei Tab cursorul se va muta pe campul Cod de bare. Daca nu se doreste selectarea produsului dupa acest camp, mutarea cursorului pe campul Cod produs se face cu ajutorul tastei sageata-dreapta.
Daca se face cautarea dupa cod de bare si nu exista acel cod de bare aplicatia va afisa urmatorul mesaj:
Produse:
Pentru selectarea produsului dorit se poate proceda in doua moduri:
Se tasteaza primul caracter din codul produsului moment in care se deschide automat fereastra de selectie a produselor (presupunem ca s-a tastat cifra 0, deoarece se cauta un produs al carui cod incepe cu aceasta cifra).
Se continua editarea codului produsului cautat (o secventa mai lunga sau intregul cod daca acesta se cunoaste), dupa care se apasa tasta Enter. Sistemul va afisa doar produsul (sau produsele care indeplinesc conditia de cod scrisa in campul Cod).
In aceasta fereastra pot fi vizualizate informatii despre produsele selectate: cod produs, denumire produs, cod de bare produs, stoc existent in magazin, unitate de masura, etc.
Selectarea unui produs din lista se face cu ajutotrul tastelor sageata (sus-jos) existente pe tastatura. Dupa selectarea produsului dorit se apasa tasta Enter.
Daca se doreste cautarea unui produs dupa inceputul denumirii acestuia, cursorul aflandu-se in campul Cod produs, se muta cu tasta sageata-stanga, cursorul in campul Denumire produs. Ca si in cazul cautarii dupa cod se incepe tastarea primelor caractere din denumirea produsului cautat. De exemplu se tasteaza caracterele "son" (pentru a gasi produsele Sony). Se apasa tasta Enter si sistemul va afisa doar produsul/produsele care indeplinesc conditia de denumire scrisa in campul Denumire).
Selectarea unui produs din lista se face cu ajutotrul tastelor sageata (sus-jos) existente pe tastatura. In aceasta fereastra pot fi vizualizate informatii depsre produsele selectate: cod produs, denumire produs, cod de bare produs, stoc existent in magazin, unitate de masura, etc.
Dupa selectarea produsului dorit se apasa tasta Enter.
Indiferent de varianta utilizata pentru selectia unui produs, dupa selectarea acestuia si apasarea tastei Enter, produsul selectat este adus in ecranul Vanzari:
Cantitatea implicita, propusa de sistem pentru articolul selectat este 1. Daca se doreste modificarea acestei cantitati, se apasa tasta Tab care va muta cursorul pe campul cantitate. Dupa modificarea cantitatii se procedeaza in felul urmator, in functie de situatia respectiva:
Daca se doreste completarea campului IMEI (in cazul telefoanelor) se apasa tasta Tab care va muta cursorul in campul IMEI. Se completeaza acest camp (daca se adauga mai multe IMEI-uri pt. un produs acestea se vor delimita prin caracterul " ; ", dupa care, daca se doreste introducerea unui nou produs se apasa tasta Tab de doua ori pentru inserarea unei noi linii, dupa care se reia procedura de selecare a unui produs descrisa mai sus. In cazul in care dupa completarea campului IMEI nu se mai doreste adaugarea unui alt produs, pentru salvarea documentului se apasa tastele Alt + s.
Daca se doreste salvarea documentului fara completarea campului IMEI, se apasa direct tastele Alt + s, pentru salvarea documentului.
Daca se doreste ca dupa modificarea campului cantitate sa se adauge un nou produs se apasa tasta sageata-jos pentru adaugarea unei noi linii, dupa care se reia procedura de selecare a unui produs descrisa mai sus. Dupa adaugarea tuturor produselor dorite se apasa tastele Alt + s, pentru salvarea documentului.
Stergerea unei linii din detaliu se face selectand linia respectiva prin utilizarea tastelor sageata (sus-jos) si apasand apoi tastele Ctrl + Del.
Documente de vanzare:
O data completate toate informatiile necesare vanzarii se salveaza documentul respectiv, apasand tastele Alt + s.
Documentele de vanzare difera in functie de modalitatea de plata:
Daca s-a incasat mai mult se introduce suma respectiva, se apasa tasta TAB, cursorul sare pe butonul Incaseaza, apoi se apasa tasta Enter si aplicatia va deschide fereastra cu documentele posibile de vanzare:
Se apasa tasta Enter pe butonul Bon fiscal.
In cazul retururilor de la clienti se procedeaza in modul urmator: din interfata de magazin se apasa be butonul <Lista vanzari>. Se va deschide urmatoarea fereastra:
Vanzatorul se va uita pe bonul fiscal prezentat de clientul care solicita returul si va citi data bonului si numarul bonului dat de Charisma (campul Nr. Bon). Apoi va selecta data de vanzare corespunzaqtor si in campul <Numar vanzare> va introduce numarul bonului. Presupunem ca se doreste a fi facut un retur la bonul numarul 48 din data de 6 mai 2004. se selecteaza <Data vanzare intre> 06.03.2004 si data curenta, apoi se tasteaza in campul <Numar vanzare> numarul 48. apoi se apasa tasta <Enter>. Aplicatia va selecta bonul fiscal respectiv:
Se apasa click-dreapta de mouse pe documentul respectiv si se alege optiunea <Returneaza bon fiscal>.
Se apasa tasta Yes daca se doreste returnarea bonului fiscal respectiv si No daca se doreste renuntarea la returul respectiv. Dupa apasarea tastei <Yes> fereastra care apare este:
Se apasa butonul <Start>
Apasarea butonului start va avea ca efect generarea automata a doua documente in componenta Charisma Enterprise. Aceste documente sunt: Dispozitie de plata - retur bon fiscal (pentru returnarea banilor catre client) si PV retur bon fiscal (incarcare gestiune cu produsele returnate)
In cazul in care trebuie facut retur la un bon fiscal care a fost emis inainte de instalarea aplicatiei Charisma in magazin, cele doua documente trebuie introduse de mana in componenta Charisma ERP.
Documentul se opereaza din modulul Financiar, optiunea Diverse plati / Dispozitie de plata diverse. Campurile obligatoriu de completate sunt: numar document (nr.dispozitie de plata), data document, partener (partenerul care returneaza marfa in principiu <Client generic>), casa (se va selecta 5311- casa ROL):
Se apasa butonul Genereaza, aplicatia va deschide o fereastra cu lista de tranzactii posibile. Din aceasta fereastra se selecteaza tranzactia "Inregistrare Dispozitie de plata ", apoi se apasa butonul <Accepta>
Se da click mousein interiorul campului <Tip>, apoi clik mouse pe cele trei puncte care apar in dreapta campului <Tip >
In campul Denumire se introduce textul "retur" si se apasa butonul de selectie (butonul ulger galben)
Se selecteaza inregistrarea respectiva, dupa care in campul suma (de jos) se introduce valoare cu tot cu TVA a bonului fiscal care se returneaza, apoi se apasa butonul <Salveaza>. In cazul documentelor din modulul Financiar nu mai este nevoie sa se apese si butonul <Valideaza>.
Nota de intrare-receptie (fara bon fiscal in Charisma)
Se inregistreaza ca o Nota de intrare receptie utilizand tranzactia "PV retur bon fiscal fara document initial Bon fiscal". Documentul se opereaza in meniul Achizitii, optiunea Receptie / Nota de intrare receptie. Modul de operare al acestui document a fost descris la capitolul Nota de intrare receptie cu diferenta ca articolele returnate trebuie introduse in NIR de catre utilizator.
ALT+p = catalog produse
ALT+i = inchidere fereastra (catalog produse, lista parteneri, vanzari)
ALT+v = activare fereastra de vanzari
ALT+z = vizualizare lista de vanzari
ALT+l = lista parteneri
ALT+s = salvare inregistrare
TAB, sageata (sus, jos, stanga, dreapta)= navigare intre campuri
Enter = realizare filtrare, vizualizare detalii inregistrare
CTRL+DEL = stergere linie de document
Acest referat nu se poate descarca
| E posibil sa te intereseze alte referate despre:
|
| Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com | Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site. { Home } { Contact } { Termeni si conditii } |
Cursuri |
Cauta referat |